PS5 Pro soll über 10 Millionen Einheiten verkaufen, wobei Asien und die MENA-Region eine größere Rolle spielen werden

Sonys PS5 Pro, ein Mid-Generation-Upgrade der PS5 zum Preis von 699 US-Dollar, baut auf der Mid-Generation-Refresh-Strategie des Unternehmens auf, die erstmals 2016 mit der PS4 Pro eingeführt wurde. Allerdings hatte die PS4 Pro einen Einstiegspreis von 399 US-Dollar und eine einfache Marketingbotschaft In Bezug auf 4K-Grafik und HDR ist die PS5 Pro aufgrund ihres hohen Preises und der weniger einfachen Marketingbotschaft etwas schwieriger zu verkaufen und setzt auf eine differenziertere Botschaft in Bezug auf verbesserte Grafik, erweitertes Raytracing und KI-gesteuertes Upscaling. In beiden Fällen handelt es sich bei den Pro-Modellen um Premiumprodukte, die auf ein Nischenpublikum zugeschnitten sind, das bereit ist, für eine höhere grafische Wiedergabetreue zu zahlen. Tatsächlich gab Sony selbst an, dass 75 % der Spieler den Leistungsmodus bevorzugen, bei dem die Bildrate über der Grafik liegt.

Sony möchte mit der PS5 Pro zwei Ziele erreichen:

1. Bieten Sie das leistungsstärkste Konsolenspielerlebnis auf dem Markt
2. Steigerung des Hardware-ARPU und der Gewinnmargen im gesamten Konsolengeschäft

Da es kein vergleichbares Mid-Generation-Upgrade von Microsoft gibt und Nintendos kommende Konsole voraussichtlich weniger leistungsstark sein wird als die Basis-PS5, positioniert Sony die PS5 Pro als Premium-Angebot für Konsolenspieler, die eine überlegene Grafikleistung suchen. Obwohl die PS5 Pro mit einem Preis von 699 US-Dollar die teuerste Konsole auf dem Markt ist, ist sie immer noch günstiger als ein vergleichbarer Gaming-PC. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um ein Luxusangebot für Gamer, die bereits über eine Konsolenspielbibliothek verfügen und Wert auf Wohnzimmererlebnis, Komfort und garantierte Leistung legen.

Gleichzeitig reagiert Sony auch auf die Realitäten des aktuellen Konsolenmarktes. Die Herstellungskosten, einschließlich der Komponentenpreise, beispielsweise für SSDs, blieben nach der Pandemie weiterhin hoch und haben die Hardware-Margen gedrückt. Das Fehlen einer allgemeinen Erweiterung der Konsoleninstallationsbasis im Vergleich zu früheren Generationen hat auch dazu geführt, dass Besitzer von Konsolenplattformen ihre Ausgaben pro Benutzer maximieren und sogar über die Konsole hinaus expandieren. Die PS5 Pro soll auch als Gegengewicht zur günstigeren PS5 Digital Edition dienen, die vom ersten Tag an mit Verlust verkauft wurde, mit dem Ziel, die Akzeptanz der Plattform voranzutreiben.

Das ausschließlich digitale Angebot der PS5 Pro ist auch eine Reaktion auf das veränderte Verbraucherverhalten. 70 % aller für PlayStation verkauften Vollversionen wurden im Zwölfmonatszeitraum bis zum 31. März 2024 per digitalem Download verkauft, wobei dieser Anteil im letzten Quartal auf 80 % anstieg. Dieser Trend hat die Wirtschaftlichkeit von Konsolensoftware grundlegend verändert, da digitale Verkäufe und Zusatzinhalte sowohl für Herausgeber als auch für Plattforminhaber höhere Umsätze und höhere Margen generieren. Es verringert auch die Möglichkeiten für den Verkauf gebrauchter Spiele und steigert so die Rentabilität. Wir gehen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass die PS6 ohne Disc-Laufwerk auf den Markt kommt, obwohl möglicherweise noch ein optionales Disc-Laufwerk-Add-on angeboten wird.

Wir glauben, dass die Hauptzielgruppe für die PS5 Pro Erstanwender der PS5 und preisunempfindliche Gamer auf anderen Konsolen der aktuellen oder letzten Generation sind, die auf der Suche nach einem Erlebnis mit höherer Wiedergabetreue sind. Wir erwarten auch eine stärkere geografische Expansion im Vergleich zur PS4 Pro, da Asien und der Nahe Osten, die sich zu wichtigen Märkten für PlayStation entwickelt haben, eine wachsende Mittelschicht erleben, die bereit ist, in High-End-Unterhaltung zu investieren. In unserem aktuellen Blogbeitrag zum Erfolg von Black Myth: Wukong in China haben wir festgestellt, dass die PS5-Verkäufe aufgrund der Beliebtheit des Spiels deutlich gestiegen sind.

Laut Nikos Gamer Behavior & Market Insights Reports 2024 ist PlayStation gemessen am Marktanteil die führende Konsolenmarke in Asien ohne Japan. Wir stellen fest, dass Japan in diesem Fall einzigartig ist, da die Nintendo Switch dort einen Marktanteil von über 60 % ausmacht. Japan ist jedoch mit über 6 Millionen verkauften PS5-Einheiten (Stand September 2024) der führende Markt in Asien, gemessen an der absoluten Anzahl verkaufter PS5-Einheiten. Interessanterweise ergab die Untersuchung von Niko, dass PlayStation innerhalb Südostasiens in Indonesien, Malaysia und Thailand den höchsten Marktanteil hat eine beachtliche Marge im Vergleich zu anderen SEA-Märkten, obwohl die absolute Zahl der verkauften Einheiten viel niedriger ist. PlayStation ist auch gemessen am Marktanteil die führende Marke in der MENA-Region, wobei aufgrund der wachsenden Nachfrage viele Erstanbietertitel ins Arabische übersetzt werden.

Quelle: Niko Partners 2024 (einschließlich Indien, Indonesien, China, Malaysia, Philippinen, Singapur, Südkorea, Thailand und Vietnam)

Die Basis-PS5-Modelle werden weiterhin der wichtigste Einstiegspunkt in das Gaming der aktuellen Generation sein, und wir sehen weiterhin, dass die PS5 Digital Edition ihren Marktanteil aufgrund ihres niedrigeren Preises und der zunehmenden Akzeptanz von reinem Digital-Gaming erhöht. Eine Preissenkung für die Basismodelle in Kombination mit großen Veröffentlichungen wie Grand Theft Auto 6 hätte weitaus größere Auswirkungen auf die Erweiterung der installierten Basis der PS5. Allerdings erwarten wir weder in diesem Jahr noch in der ersten Hälfte des Jahres 2025 einen Preisverfall bei PlayStation-Hardware. Wir schätzen, dass die PS5 Pro etwa 10 % der gesamten PS5-Verkäufe ausmachen wird, was einer Steigerung auf über 10 Millionen Einheiten entspricht.

Sonys Fokus auf die Steigerung der Margen durch High-End-Hardware, digitale Inhalte und Premium-Dienste spiegelt breitere Branchentrends wider. Generell sehen wir steigende Abonnementpreise, rein digitale Spieleveröffentlichungen und einen Mangel an Hardware-Preissenkungen, was darauf hindeutet, dass der Fokus auf der Maximierung des ARPU in einem Konsolenmarkt liegt, in dem Plattforminhaber kein nennenswertes Wachstum der Installationsbasis mehr verzeichnen. Sony positioniert die PS5 Pro als Premiumprodukt, um die Hardware-Rentabilität zu steigern und gleichzeitig seine Position als führende Konsolenmarke weiter zu festigen.

Tatsächlich glauben wir, dass einer der Gründe, warum Nintendo seine Konsole der nächsten Generation nicht im Jahr 2023 oder 2024 auf den Markt gebracht hat, darin besteht, dass Nintendo sicherstellen möchte, dass sie zu einem wettbewerbsfähigen Preis auf den Markt kommen kann, ohne auf die traditionelle Hardware-Gewinnspanne zu verzichten. Weitere Gründe sind die Notwendigkeit einer starken Softwarepalette vom ersten Tag an und die Tatsache, dass die Switch ein stärkeres Heck als frühere Nintendo-Konsolen hatte.

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